刘家良与惠英红在片中饰演戏班兄妹,却因武功高强,惹来恶霸罗烈妒忌;罗烈布下天仙局,诬指刘家良施暴其妻;刘家良只道因贪图喝酒而惹祸,惠英红亦不知是计,原嫁给罗烈做妾,以换取释放刘家良;罗烈答应了惠英红的请求,不过要以废除刘家良的武功免除后患经此,刘家良潦倒江湖,以耍猴戏为生,幸遇青年小侯相助,刘家良感动下决心传授猴拳予小侯;后刘家良得悉昔日乃遭罗烈布局所陷害,称此仇不报非君子……
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