瓜川节度使李怀让痛失爱女,不堪忍受思念之苦,于是招来画师桑子明为其女画像。在作画期间,桑子明便已经遭遇了种种诡异的事件,但是艺高人胆大的他并没有将这一切当一回事。一天,桑子明在外邂逅一位名为莲香的女子,女子自称乃敦煌镇名妓,如今无家可归,经受不住莲香的美貌诱惑,桑子明鬼使神差的将她带回了家。
之后,莲香离去,桑子明在月牙泉边偶得一张古琴,他将古琴带回家演奏,哪知道一位名为燕儿的妙龄女子闻琴声而来,两人夜夜笙歌好不自在。莲香回来了,发现桑子明印堂发黑一身鬼气,一问才知问题正处在燕儿身上,原来,燕儿的真身乃是李怀让之女,对桑子明一见钟情
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